当机会所有者更改时,是否可以更新与机会关联的销售配额分配记录中的字段?

Possible to update a field in Sales Quota Distribution records associated with an Opportunity when Opportunity Owner is changed?

一个商机记录可以关联多个销售配额分配记录。我希望能够更新机会的所有者字段,并将所有者字段中的任何内容传递给与其关联的每个销售配额分布记录。我在销售配额分布实体中创建了一个名为 "Opportunity Owner" 的文本字段,我希望将机会记录的所有者传递给该文本字段。这可能吗?如果是,怎么做?

如果不是,如果我将销售配额分配实体中的 "Opportunity Owner" 字段更改为查找字段会有帮助吗?

您无法在 OOB Dynamics CRM 工作流中更新子实体记录的字段。或者,您可以创建一个自定义工作流 activity(使用 CRM SDK C# 代码),您可以 运行 更新商机所有者。该代码将执行的操作是:

  • 获取所有相关的Sales Quota Distribution实体记录
  • 更新每个销售配额分配记录上的"Opportunity Owner"字段
  • 更新 CRM 中的实体记录

要查看如何创建自定义工作流 activity,请参阅下面的文档 link: https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/common-data-service/workflow/workflow-extensions