Microsoft Dynamics 连接器:在 CRM 中将所有者设置为团队(而不是用户)
Connector for Microsoft Dynamics: Setting owner to team in CRM (instead of user)
默认情况下,AX 和 CRM 之间的 Microsoft Dynamics 连接器将 CRM 中记录的所有权设置为集成用户(或映射到特定用户,如果已配置)。
如何在 CRM 中将连接器设置为团队所有者?
您可以通过执行以下操作让连接器将 CRM 中的所有者设置为团队:
- 打开 Microsoft Dynamics 连接器。
- 打开您要配置的地图(例如客户服务到帐户)。
- 展开拥有用户并删除映射。
- 展开 Owning Team 并在 Dynamics Integration Key 中添加团队名称,作为常量或映射。请注意,这应该是团队的名称(不是集成密钥,即使您已经为集成配置了团队实体)。
- 保存更改并等待集成到 运行。
最终地图应该如下所示:
默认情况下,AX 和 CRM 之间的 Microsoft Dynamics 连接器将 CRM 中记录的所有权设置为集成用户(或映射到特定用户,如果已配置)。
如何在 CRM 中将连接器设置为团队所有者?
您可以通过执行以下操作让连接器将 CRM 中的所有者设置为团队:
- 打开 Microsoft Dynamics 连接器。
- 打开您要配置的地图(例如客户服务到帐户)。
- 展开拥有用户并删除映射。
- 展开 Owning Team 并在 Dynamics Integration Key 中添加团队名称,作为常量或映射。请注意,这应该是团队的名称(不是集成密钥,即使您已经为集成配置了团队实体)。
- 保存更改并等待集成到 运行。
最终地图应该如下所示: