如何在 Salesforce 中按生日提供搜索联系人

Question

如何自定义全局搜索以允许在 salesforce 中按出生日期搜索联系人。 我在某处读到需要创建文本字段并通过工作流更新它。

Answer 1

您将需要创建一个文本字段并使用 Workflow 填充文本字段（每次编辑时）。请务必按照用户将使用的格式设置文本格式，以下是填充文本字段的工作流公式示例：

TEXT(Month(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Day(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Year(Birthdate))

Answer 2

创建了新的文本字段，该字段通过使用公式

的新流程进行更新

TEXT(Month( Birthdate ))+ 
"/"+ 
TEXT(Day( Birthdate ))+ 
"/"+ 
TEXT(Year( Birthdate ))

将此文本字段标记为外部 ID (https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=faq_import_general_what_is_an_external.htm&language=en)，以便可以通过边栏搜索而不是使用高级搜索来搜索它 (https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000004299)。

使用 Salesforce Data Loader 更新现有联系人记录。 - 保持进程活跃。 - 仅将所有带有 id 的联系人数据导入为 csv 文件。 - 更新联系人数据与匹配的 Id。 - 因此它将修改所有联系人数据并在进程处于活动状态时更新新的文本生日字段。