我们如何categorize/tag在线Dynamics CRM中的注释?

How do we categorize/tag the notes in online Dynamics CRM?

Main target: have project documents files attached to projects and be able to categorize documents across multiple projects. e.g.: A,B,C... type documents may belong to x,y,z... projects

Tentative target : categorize/tag the notes and their attachments.

在最新的在线 Dynamics CRM 中,我们有 Note 实体

对于categoriz/tagg-ing,我们创建了一个自定义Tagging实体

当我们尝试建立任何关系时,Notes 不可用

在非常高的水平上 - categorizing/tagging 看起来 ,但看起来这个技巧并不适用于 Note

我们如何categorize/tag在线Dynamics CRM中的注释?

并非 CRM 中的所有实体都是可定制的(或完全可定制的),您可以查看完整的详细信息here

对于 Notes(注释),属性 CanBeInManyToManyCanBeRelatedEntityInRelationship 设置为 false,这意味着您不会能够建立自定义实体关系或创建 N:N 关系。

利用您正在使用 CRM Online 这一事实,您是否可以设置 Sharepoint integration?这将使您可以轻松管理附件(并使用 Sharepoint 原生功能标记它们)。