在 PowerBI KPI 可视化中结合实际数据和计划数据

Question

我有两个主要数据集：

包含所有销售交易的真实数据。

例如RealData:

Date;Sales
16-01-2017;1200
20-01-2017;1500
05-02-2017;800
08-02-2017;1100
13-02-2017;300

等

一个包含我想要实现的总销售额的计划，总销售额在每个月的最后一天。

例如EndOfMonthTargets:
```
Date;Sales
31-01-2017;3000
28-02-2017;2500
```
等

在我的真实数据中，我 (a) 也有 2017 年之前的数据，显然我有 2017 年每个月的目标。RealData 始终是实时/最新的。

我想做的是展示 KPI 可视化：实际数据与计划的对比情况。但是，我无法弄清楚如何将这两个数据集关联起来，因为它们无法真正结合在一起。

在 PowerBI 中执行此操作的惯用方法是什么？

我试过：

为每个来源添加一列及其各自的状态（"real" 对比 "plan"）
创建联合（即 "Append Queries as New"）
添加一列Month = MONTH([Date])

给我这个数据：

但这很奇怪，因为这样 KPI 可视化将包括 "Plan" 数据，或者在开始时或更糟的是在结束时将其绘制为 "current" 数字。

预期输出是 KPI 可视化：

显示按年（或按月，如果我的切片器是这样设置的！）求和的绝对销售额！）
使用从计划数据中检索到的 Target goals
具有基于前几年的趋势（不包括在我的样本数据中）

我该如何实现？

Answer 1

我的做法：

向 real 和 targets 表中添加一个计算列：
Month = Date(Actual[Date].[Year],Actual[Date].[MonthNo],1)
Month = Date(Target[Date].[Year],Target[Date].[MonthNo],1)
在这些之间建立关系
绘制 SUM(RealData[Sales]) 和 Target[Sales] 对 Target[Month]

Answer 2

您必须创建一个度量来计算实际总数，并创建一个度量来计算每个月或月末的计划数。然后创建一个度量来比较计划总数和实际总数之间的差异。

Actual =
CALCULATE (
    SUM ( RealDate[Sales] ),
    FILTER (
        ALL ( RealDate ),
        MONTH ( [Date] ) = MONTH ( MAX ( EndOfMonthTargets[Date] ) )
            && YEAR ( [Date] ) = YEAR ( MAX ( EndOfMonthTargets[Date] ) )
    )
)

Planned = SUM(EndOfMonthTargets[Sales])

ActualVSPlanned = [Actual] - [Planned]

现在使用该度量和 eEndOfMonthTargets 中的日期 table 构建矩阵：

对于 ActualVSPlanned 度量，使用如下条件格式：

你会得到这样的东西：

Answer 3

有几种方法可以像这样加入 table。您拥有的是 2 个具有不同粒度的 table：销售量 table 到当天，目标 table 到月。将它们相互建模是一个常见的要求，它归结为查找 table 两个事实 table 都可以加入。

我会推荐什么：

拥有table你的真实数据
有一个 table 的 plan/target 数据，使用月份的最后一天就可以了
不要将这两个事实 table 直接联系在一起
相反，有一个单独的日期查找 table，两个 table 都加入其中。此日期维度至少应包含月份和年份列（例如 2017 年 3 月）。
将两个事实 table 加入你的约会 table
隐藏您的 2 个事实 table 中的日期字段，这样您就不会想在视觉效果中使用它们（您必须改用查找 table 中的日期字段）

然后您可以创建度量来对实际值和目标值求和。然后是额外的措施，将这 2 项措施相互减去（或将其中一项分成另一项）。然后，所有这些措施都可以按您日期 table 的月份和年份进行分割。（您也可以按日期对它们进行切片，但由于目标被分配到该月的最后一天，因此该粒度将没有多大帮助。）

这里有很多有用的信息和示例：http://www.daxpatterns.com/handling-different-granularities/

Answer 4

您可以使用 PowerQuery 转换数据。

"Real" table:

let
    Source = Table.FromRecords({[Date="16.01.2017", Sales = 1200], [Date="20.01.2017", Sales=1500], [Date="05.02.2017", Sales = 800], [Date="08.02.2017", Sales = 1100], [Date="13.02.2017", Sales = 300], [Date="10.01.2016", Sales = 1400], [Date="02.02.2016", Sales = 1800]}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Sales", Int64.Type}})
in
    #"Changed Type"

"Plan" table:

let
    Source = Table.FromRecords({[Date="31.01.2017", Sales = 3000], [Date="28.02.2017", Sales=2500], [Date="31.01.2016", Sales = 2800], [Date="29.02.2016", Sales = 2700]}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Sales", Int64.Type}})
in
    #"Changed Type"

获取数据的查询，我们将其命名为 GetData：

let
    t1 = Table.AddColumn(Real, "Source", each "Real"),
    t2 = Table.AddColumn(Plan, "Source", each "Plan"),
    MergedTable = Table.Combine({t1, t2}),
    AddYear = Table.AddColumn(MergedTable, "Year", each Date.Year([Date])),
    AddMonth = Table.AddColumn(AddYear, "Month", each Date.Month([Date])),
    Group = Table.Group(AddMonth, {"Year", "Month", "Source"}, {{"Sales", each List.Sum([Sales]), type number}})

in
    Group

您可以通过在报告级别对结果进行分组来避免使用最后一步，但这将使用户能够查看每笔销售的金额。如果这是预期的行为，只需删除 Group 步骤，或将其替换为 Table.RemoveColumn 以删除 [Date].

如果您需要单独的列 用于计划值和实际值，然后透视源列.

然后在簇状柱形图中使用 GetData 查询即可。

在 PowerBI KPI 可视化中结合实际数据和计划数据

Combine real and planned data in PowerBI KPI visualizations

powerbi