将候选人转换为客户销售人员

Question

我是 salesforce 销售云的新手。我在候选人中创建了自定义字段，但是当我转换帐户时，我看不到这些字段。有什么配置吗？或者我应该在帐户中创建相同的字段吗？

谢谢朋友们。

Answer 1

您也必须在帐户上创建它们。每个 table 必须独立配置。

Answer 2

首先，您需要在两个对象中创建字段，然后通过设置中的潜在客户转化映射来映射它们。然后当您将线索转换为帐户时，您会看到内容将被转移。