NetSuite 已保存在特定时间范围内结束的机会的搜索公式

Question

我想创建一个保存的搜索来显示 2018 年关闭的所有商机。如何编写一个根据

筛选的公式

Status = Closed Won & Set by Date = 2018?

我正在尝试确定实际日期状态更改为已关闭并过滤到仅在 2018 年关闭的日期

{systemnotes.date} >= '01/01/2018' AND
{systemnotes.date} <='12/31/2018

需要保存搜索 2018 年 Closed-Won Opps 的顶级代表以获得奖项。

Answer 1

商机记录上有一个实际关闭字段，用于保存商机状态更改为已结束并已结束或已结束已失去的日期。

您应该能够在没有公式的情况下添加以下条件：

Opportunity Status = Closed Won
Actual Close within last year (2018)

如果您使用系统注释来过滤状态更改为“已结束并赢得客户”的实际时间，则如果状态更改为“已结束并赢得客户”，然后返回到较早的状态，然后再返回，您可能会为每个商机返回多条记录再次关闭。它可以像这样完成，同样不需要公式。

Opportunity Status = Closed Won
System Notes : New Value starts with Closed Won
System Notes : Date within last year (2018)

如果您必须使用公式来查找这些记录，您可以使用

case 
    when {entitystatus} = 'Closed Won' 
         and {systemnotes.newvalue} = 'Closed Won' 
         and {systemnotes.date} >= '1/1/2018' 
         and {systemnotes.date} <= '12/31/2018' then 1 
    else 0 
end

等于 1

NetSuite 已保存在特定时间范围内结束的机会的搜索公式

NetSuite Saved Search formula for Opportunities closed within a certain time frame

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