Case When X, then sum Y for Results 选项卡

Question

我想在结果选项卡上创建一个公式字段，如果机会已赢得 "this month"，则对预计总计求和。我会为失去的机会和创造的机会做同样的事情，但我无法让我的公式起作用：使用公式数字或公式文本字段-

sum (Case when {opportunity.closedate}= this month),  {projectedamount}

有什么关于如何适应工作的建议吗？

Answer 1

在保存的搜索中，您不应在公式中包含 sum()，而应将摘要类型设置为 "Sum"。您还应该将该字段设置为 Formula (Currency)，因为这就是公式正在 return 编辑的内容（有时其他公式类型也可以，但一般规则是公式类型必须与数据类型匹配公式会是什么 return).

完成后，您可以将日期字段的月份和年份与当前月份和年份进行比较以获得本月，或者执行简单的日期算术以获得上个月或任何其他期间。对于 'this month':

case when to_char({opportunity.closedate}, 'YYYY-MM') = to_char(sysdate, 'YYYY-MM') then {projectedamount} else 0 end

HTH.

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